الرياض: من المتوقع أن تشهد البنوك السعودية نموًا أعلى في القروض هذا العام وما بعده ، مدفوعة بزيادة الطلب على قروض الشركات ، حيث من المتوقع أن تسجل المملكة نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لآخر تقرير صادر عن شركة الراجحي المالية.
قام مزود الخدمات المالية ومقره الرياض بتحليل أكبر 10 بنوك في المملكة ورفع تقديرات نمو القروض الإجمالية للصناعة لعام 2022 و 2023 إلى 14٪ و 12٪ على التوالي.
وذلك مقارنة بمعدل النمو المقدر سابقًا والبالغ 13٪ و 11٪ في نفس الفترة.
كما أجرى الراجحي تغييرات كبيرة على تقديرات نمو القروض الخاصة به لعامي 2024 و 2025 – والتي يعتقد أنها ستنمو بنحو 11 في المائة ، مقارنة بـ 9 في المائة و 7 في المائة المقدرة سابقًا.
وجاء في التقرير أن “نمو القروض في النظام المصرفي لا يزال يفاجئنا بالزيادة” ، مضيفًا أن البنوك العشرة المشمولة بتغطيته أبلغت عن نمو إجمالي للقروض بنسبة 16٪ في الربع الثالث من عام 2022.
في الوقت نفسه ، أشار إلى أن أحدث أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر أكتوبر تشير إلى استمرار هذا الزخم ، حيث ارتفع إجمالي القروض في النظام بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي.
في المقابل ، خفضت الراجحي المالية تقديرات التوسع في صافي هامش الفائدة لعام 2023 إلى 12 نقطة أساس على أساس توسع سنوي من 64 نقطة في السابق.
أبقت شركة التمويل تقديرات الرهن العقاري دون تغيير مع خفضها لأرقام نمو قروض التمويل الشخصي.
واستنادا إلى البيانات المتاحة للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، أفاد التقرير أن الرهون العقارية لا تزال المحرك الرئيسي لنمو قروض القطاع المصرفي ، وأضافت في الوقت نفسه أن معدل نمو القروض الشخصية يتباطأ أيضًا. من حوالي 15 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 9 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.
ومع ذلك ، أشار الراجي إلى أن قروض الشركات في اتجاه متسارع من 9٪ و 10٪ على أساس سنوي في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022 على التوالي ، إلى نمو 13٪ في الربع الثالث من عام 2022.
لا يزال المحللون في الراجحي يعتقدون أن إقراض الشركات سيكون المحرك الرئيسي لنمو القروض بشكل عام في المستقبل ، مدعومًا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المستفيد من الإجراءات الحكومية المختلفة.
وأشار التقرير إلى أنه “من الآن فصاعدًا ، نعتقد أن فئة قروض الشركات المتوسطة والكبيرة ستشهد زيادة أكبر اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا ، لا سيما اعتبارًا من عام 2023 ، بدعم من تنفيذ مشاريع جيجا والعديد من المبادرات الأخرى في إطار الرؤية 20230”.
تنفذ المملكة العربية السعودية حاليًا عددًا من المبادرات في إطار استراتيجية الاستثمار الوطنية ، بما في ذلك برنامج شريك ، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والزراعة – والتي من المتوقع أن تعمل جميعها على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
في حين أن القطاع المصرفي في طريقه إلى تحسين الأداء ، فإن استمرار تقلبات السوق يعني أن مؤشر بنك تداول قد تعرض لضربة كبيرة ، بانخفاض 10٪ منذ نهاية سبتمبر 2022.
وأشار الراجحي خلال الشهرين الماضيين إلى تفاوت أساسيات القطاع المصرفي حيث عادت حالة السيولة الضئيلة إلى الظهور في أكتوبر ونوفمبر ، بينما أشارت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى نمو قوي في القروض وأظهرت نتائج الربع الثالث نموًا صحيًا في الأرباح.
وعلى الرغم من بعض التحسن في وضع السيولة ، إلا أن التقرير أشار إلى أن البنوك لم تعوض الكثير من خسائرها الأخيرة. بالمستويات الحالية ، وصل عائد توزيعات الأرباح للقطاع إلى حوالي 4 في المائة بناءً على تقديرات عام 2023.
وقال الراجي كابيتال “علاوة على ذلك ، إذا افترضنا أن نمو الائتمان سيظل جيدًا ، فإن مستويات الأسعار الحالية في السوق بالكاد تفترض توسعًا في هامش صافي الفائدة في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة”.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”
