تم إطلاق Anjami ، منصة تدفق الموسيقى الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). تُعرف SPAC أيضًا باسم شركة الشيكات الفارغة وقد تم إنشاؤها لجمع الأموال من خلال الاكتتاب العام بهدف شراء شركة قائمة وإعلانها.
تندمج SPAC Anjami مع Vista للاستحواذ على الوسائط التي يقودها P. تم إدراج Vista في بورصة ناسداك منذ حوالي ستة أشهر في اكتتاب عام أولي بقيمة 100 مليون دولار ونتيجة لهذه الصفقة ، ستصبح أنجمي أول شركة تقنية عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك (نيويورك) ويتم تداولها تحت رمز “ANGH”.
من المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الثاني من عام 2021 ، مما يعني تقييمًا أوليًا لما يقرب من 220 مليون دولار ، أي 2.5 ضعف الإيرادات مقارنة بعام 2022. كما ورد في بيان Anjami ، فإن هذا يعادل مضاعف الإيرادات الحالي لـ Spotify البالغ 6.5x الإيرادات.
أسسها إدي مارون وإيلي حبيب عام 2012 في لبنان ، أنجامي يقدم حاليًا أكثر من 57 مليون أغنية لأكثر من 70 مليون مستخدم مسجل ، ويسجل حوالي مليار بث شهريًا. الشركة الناشئة ، التي نقلت مقرها مؤخرًا إلى أبو ظبي ، لديها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. لقد جمعت ما يزيد قليلاً عن 25 مليون دولار من كبار المستثمرين في المنطقة ، بما في ذلك Samana Capital ، الشريك في المشروع (MEVP) و MBC Ventures. يمتلك المستثمرون 68٪ من الشركة والباقي مملوك لمؤسسي أنجامي. كما يحتفظ حوالي 60 من موظفي الشركة بخيارات الأسهم الخاصة بها.
تتضمن الصفقة التزامات بقيمة 40 مليون دولار مقترنة باستثمار PIPE (استثمار في الأسهم الخاصة) من قبل شعاع كابتيال الإماراتية (التي أعلنت أنها تستثمر في أنغام في وقت سابق من هذا العام) وشركة فيستاس ميديا ومقرها سنغافورة ، والتي ترعاها شركة SPAC. تتوقع Angami الحصول على 142 مليون دولار نقدًا لدفع نمو الشركة.
وقال جيس الصديقي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع: “يسعدنا قيادة شركة بايب لدمج أعمال أنجامي مع VMAC في تسريع نمو أنجامي والبناء على نجاحها كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتدفق الموسيقى. قادت شعاع جولة من التمويل لشركة Anjami في وقت سابق من هذا العام وعملت عن كثب مع الفريق لضمان استثمار PIPE وتقديم إدراج ناجح في NASDAQ. بالإضافة إلى ذلك ، فإن السمعة المحسنة والوصول إلى رأس المال الذي يأتي مع الإدراج في NASDAQ يعملان على تسريع رحلة نمو الشركة. “
سيستمر مؤسسو Anjami في قيادة الشركة. من المتوقع أن ينضم P. Jacob Charian ، الرئيس التنفيذي لشركة Vista Media Acquisition Company إلى الشركة المندمجة كمدير تنفيذي مشارك لمدة عام واحد.
إيلي حبيب ، أحد مؤسسي شركة أنجامي مينا بايت لأنهم لم يفكروا في طرح اسم عام قبل عام “، بدأنا العمل في SPAC في منتصف نوفمبر [in 2020]. من الأفضل أن تقوم بعمل SPAC لجمع الأموال إذا كان الهيكل الخاص بك صحيحًا. من خلال الوصول إلى أسواق الأسهم ، يمكننا الاستمرار في تنمية الشركة وفقًا لشروطنا الخاصة دون الحاجة إلى التفكير في الخروج. لقد حاولنا أيضًا جمع الأموال منذ أكثر من عام وأدركنا أن السوق ليس جيدًا لجمع الأموال. ثم قمنا بتغيير أولوياتنا للتركيز على النمو باستخدام التدفق النقدي الداخلي. “
وقال أيضًا إنهم يخططون لاستخدام الأموال التي جمعتها الشركة لتنمية الشركة ، بما في ذلك الاستثمار في المحتوى ، “نعتقد أن هناك نقصًا في المحتوى في المنطقة. في السياق: ينتج واحد بالمائة من محتوى Angami 50 بالمائة من حركة المرور لدينا . نحتاج للاستثمار في المحتوى العربي. نحتاج للاستثمار في الفنانين العرب. “.
تهدف الشركة الناشئة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها إلى زيادة تغلغلها في الأسواق الحالية وإطلاق منتجاتها في أسواق نامية أخرى مماثلة.
قدم Anjami بث الموسيقى في الشرق الأوسط في عام 2012 ، لكنه واجه منافسة من منافسين دوليين مثل Spotify و Daiser في السنوات الثلاث الماضية بعد التوسع في المنطقة.
قال إيلي إن عرضنا يجب أن يكون بمثابة رسالة أمل للناس ورجال الأعمال في المنطقة مينا بايت، “دعونا نعمل معًا. إذا أزلنا ثقافتنا ، وموسيقانا للمجتمعات الأجنبية ، في النهاية لم يتبق لنا شيء.”
قال إيدي مارون ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Anjami ، “اليوم هو يوم مثير للغاية بالنسبة لنا جميعًا في Angami وشركائنا في جميع أنحاء العالم. أسسنا أنا وإيلي الشركة في عام 2012 انطلاقاً من رؤية أنجامي لتكون أول منصة تكنولوجيا ترفيه وسائط رقمية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد اتخذنا اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في خطط النمو لدينا بهدف أن نصبح أول شركة تقنية عربية في المنطقة يتم إدراجها في بورصة ناسداك. وكوننا شركة أمريكية مدرجة في البورصة يتيح لنا الوصول إلى رأس المال المتنامي ومنصة عالمية الافضل في العالم. “
أصبحت SPACs أداة شائعة جدًا للشركات في الأشهر الثمانية عشر الماضية للاكتتاب العام. يأمل إيلي أن يشجع إدراجهم في بورصة ناسداك الشركات الناشئة الأخرى في الشرق الأوسط على اتخاذ خطوات مماثلة ، لكنه يحذر أيضًا من أن SPACs ليست لكل شركة ، “يجب أن يكون الهيكل والحوكمة صحيحين. عليك أن تكون على استعداد للقيام بذلك. كان Angami مربحًا طوال عام 2020 والذي كان عامًا صعبًا للغاية لذلك نحن متفائلون جدًا بشأن المستقبل. “
وقالت شركة البث الموسيقي في بيان إن إيراداتها زادت بنسبة 80٪ في السنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع أن تزيد خمسة أضعاف في السنوات الثلاث المقبلة.
علقت ربيع خوري ، الشريك الإداري في Middle East Enterprise Partners (MEVP) ، على الصفقة وقالت إنه بصفتنا أكبر مستثمر مؤسسي في Anjami ، نحن في MEVP سعداء لأن شركة أخرى من الشركات الرائدة في محفظتنا ستدرج في NASDAQ ، وهي تقنية عالمية مرشد السوق. لقد تعاونا مع Eddie Valley منذ البداية في عام 2012 وقمنا باستمرار بدعم Angami من جولتها الأولية وجميع جولات التمويل اللاحقة. “
مؤسس ب- مينا بايت
المشاهدات بعد:
2836
