يهدف المقرض عبر الإنترنت Nubank إلى تقييم أكثر من 50 مليار دولار لطرحه العام الأولي في الولايات المتحدة ، مما سيجعله أكثر قيمة من المقرض التقليدي الكبير في البرازيل Itau Unibanco Holding SA.
من المتوقع أن تُدرج شركة fintech من ساو باولو ، التي بلغت قيمتها مؤخرًا 30 مليار دولار بعد جولة تمويل بقيادة وارن بافيت من شركة Berkshire Hathaway ، أسهمها قبل نهاية العام.
في الأسبوع الماضي ، قال نوبانك إنه قدم سرا أوراقًا بشأن طرح عام أولي إلى المنظمين الأمريكيين.
في ملف تنظيمي يوم الاثنين ، قال نوبانك إنه يخطط لبيع حوالي 289 مليون سهم لجمع أكثر من 3 مليارات دولار في طرحه. حدد Nubank نطاقًا سعريًا من 10 دولارات إلى 11 دولارًا للسهم.
بهذا الحجم ، سيتم تصنيف الاكتتاب العام كواحد من أكبر الاكتتاب العام في الولايات المتحدة ، إلى جانب تلك الخاصة بشركة التجارة الإلكترونية Coupang ، وشركة Didi Global الصينية للاكتتاب العام ، وشركة GlobalFoundries لصناعة الرقائق ، والتي تم طرحها للاكتتاب العام الأسبوع الماضي.
إذا ضمنت Nubank التقييم الذي تطمح إليه في الاكتتاب العام الأولي ، فسوف ترتد أيضًا Itau Unibanco ، بقيمة سوقية تزيد عن 38 مليار دولار.
من المتوقع أن تنهي شركة Rivian لصناعة السيارات الكهربائية ، المدعومة من Amazon.com والتي يقال إنها تبحث عن تقييم بأكثر من 80 مليار دولار للاكتتاب العام الأولي ، عامًا قياسيًا في الاكتتابات الأولية.
في أحدث ملف لها ، أزالت Novbank الشاشة من مواردها المالية لأول مرة ، وكشفت عن قفزة كبيرة في النمو – تضاعفت إيراداتها تقريبًا إلى 1.06 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.
غير أن الخسائر خلال تلك الفترة زادت إلى 99.1 مليون دولار من 64.4 مليون دولار.
يربح Nubank الأموال بشكل أساسي من خلال العمولات التي يدفعها المتداولون في كل مرة يقوم فيها العميل بإجراء معاملة. في أكتوبر / تشرين الأول ، قال المقرض عبر الإنترنت إنه تمكن من تحقيق ربح في النصف الأول من عام 2021 من عملياته في البرازيل.
تأسس Novbank في عام 2013 من قبل David Welles ، وهو كولومبي درس في جامعة ستانفورد ، وبدأ كمصدر لبطاقات الائتمان لا يتقاضى رسومًا سنوية.
اكتسب البنك منذ ذلك الحين أكثر من 48 مليون عميل وأطلق منتجات تشمل الحسابات الجارية والقروض.
أدت طفرة الإنترنت التي تحدث مرة واحدة في العمر ، والتي يغذيها المتسوقون الذين يتصفحون الإنترنت أثناء الوباء ، إلى جعل أمريكا اللاتينية مركزًا لنمو التكنولوجيا المالية ، مع شركات أخرى من المنطقة مثل General Atlantic Hotmart و fintech البرازيلية بدعم من edtech
تسعى Ebanx أيضًا إلى اكتتابات عامة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
بعد الاكتتاب العام ، سيحصل المؤسسون المشاركون ويلش وكريستينا هيلينا زينجرتي جنكويرا وآدم إدوارد ويبل على 87٪ من قوة التصويت و 25٪ من الأسهم البارزة للشركة ، بافتراض أن المكتتبين لا يمارسون ما يعرف باسم “الخيار الأخضر”.
يسمح خيار Greenhoe للشركات ببيع أسهم إضافية لمتعهدي الاكتتاب خلال الاكتتاب العام.
سيقوم Nubank بإدراج أسهمه في بورصة نيويورك تحت الرمز “NU” وشهادات الإيداع البرازيلية في بورصة ساو باولو تحت الرمز “NUBR33”.
مورجان ستانلي ، جولدمان ساكس ، سيتي جروب ونو إنفست هم أكبر شركات التأمين في العرض.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”
