دبي: من المقرر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 مليارات دولار يوم الأربعاء في أول غزوة له في أسواق رأس المال السندات ، مستفيدًا من فترة هدوء قصيرة ليصبح أول صندوق ثروة سيادي يُصدر سندات خضراء.
انضم صندوق الاستثمارات العامة إلى موجة من المُصدرين الآخرين الذين يطيرون السوق بعد سلسلة من التقلبات المتزايدة التي استمرت معظم العام ، حيث باع أول سنداته الخضراء على الإطلاق لمدة 100 عام إلى جانب شريحتين أخريين من العرض.
وأظهر ملف مصرفي أن السندات بقيمة 500 مليون دولار من 100 عام سيتم بيعها بعائد 6.7 في المائة ، و 1.25 مليار دولار في سندات مدتها خمس سنوات بسعر 125 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية و 1.25 مليار دولار في سندات 10 سنوات. سنوات عند 165 أساس نقاط فوق الخزانات الأرضية.
تم تشديد توجيه الأسعار الأولي لأوراق الخمس وعشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس ، في حين تم نقل عائد 100 عام في المنطقة من 7-7.25 في المائة.
وقال مصدر مطلع على الصفقة إن إدراج سندات لأجل 100 عام جاء نتيجة استفسارات المستثمرين ، وأضاف مراقبو السوق أن الاستحقاق الطويل يعكس ثقة المُصدر.
بلغ إجمالي الطلب 22 مليار دولار ، مع سحب 5 سنوات أكثر من 10.3 مليار دولار في الفوائد ، وسحب 10 سنوات أكثر من 8.5 مليار دولار ، وسحب 100 عام أكثر من 3.2 مليار دولار ، بحسب وثيقة البنك.
الصندوق ، الذي يدير أكثر من 600 مليار دولار من الأصول ويخطط لزيادتها إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025 ، هو في صميم أجندة المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
أظهر عرض مستثمر في السندات أن صندوق الاستثمارات العامة يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.
وبالمقارنة ، قال الصندوق إنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار محليًا سنويًا بحلول عام 2025 ، على الرغم من أنه وصل إلى ما يزيد قليلاً عن نصف هذا الهدف العام الماضي.
قفز إصدار السندات الخضراء ، التي تستخدم عائداتها لتمويل الأنشطة المستدامة ، من 2.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 511.5 مليار دولار العام الماضي ، بناءً على بيانات رفينيتيف.
قال دينو كرونيبول ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة فرانكلين تمبلتون للصكوك العالمية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يبدو أن إصدار السندات الخضراء يتسارع ، وهو خبر مرحب به لمنطقة لها دور مهم تلعبه في التحول العالمي (في مجال الطاقة)”.
تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060.
BNP Paribas و Citi و Deutsche Bank و Goldman Sachs و JPMorgan هم منسقون عالميون مشتركون ومديرون نشطون للصفقة.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”
