تحصل السعودية على 3.25 مليار دولار من بيع سنداتها الدولية للعام الثالث

أظهرت ورقة شروط اطلعت عليها رويترز أن السعودية باعت يوم الثلاثاء سندات مزدوجة بقيمة 3.25 مليار دولار بما في ذلك حصة من السكة وحصة تقليدية في بيع سندات دولية للعام الثالث.

وأظهر المسرد أن أكبر مصدر للنفط في العالم باع 1.25 مليار دولار من السندات لأجل 30 عاما عند 3.36٪ وملياري دولار في سوكوك لسدادها في مايو 2031 عند 90 نقطة أساس على السندات الأمريكية.

وشددت الطلبات بعد أن بلغت الطلبات ذروتها بأكثر من 11.5 مليار دولار في وقت سابق يوم الثلاثاء. كان التوجيه الأولي حوالي 3.6٪ للإصدارات التقليدية وحوالي 110 نقطة أساس فوق الخزانات الأرضية للصكوك.

كانت الطلبات في التوجيه النهائي أكثر من 4.1 مليار دولار للحصة العادية و 6.9 مليار دولار لسوكوك.

كان من المتوقع أن تبلغ تكلفة الصفقة ما بين 2.5 مليار دولار و 3 مليارات دولار ، لكن الطلب القوي سمح لها بالخروج في النهاية المنخفضة للإرشادات النهائية مع زيادة النطاق. اقرأ أكثر

مصرف باريس الوطني باريباس (BNPP.PA)، مدينة (CN)، جولدمان ساكس (GS.N) ، جي بي مورغان (JPM.N) أظهر المسرد أن هناك منسقين عالميين ومديري كتب مشتركين في كل من الأطباق ، وكان الراجحي المالية مديرًا مشاركًا سلبيًا وبائع كتب في سوكوك.

جمعت السعودية خمسة مليارات دولار في سندات لأجل 12 و 40 عاما في يناير كانون الثاني و 1.5 مليار يورو (1.73 مليار دولار) في سندات لأجل ثلاث وتسع سنوات في فبراير شباط.

أفادت رويترز يوم الاثنين أن المملكة تجري محادثات مع البنوك لتعديل شروط القرض البالغة 16 مليار دولار على أن يتم سدادها في عام 2023 وربما تقليص حجم التسهيل حيث تعتزم خفض الدين الحكومي وتحسين ميزانيتها العمومية. اقرأ أكثر

جمعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في يناير 2020 ، تلاها بيع سندات بقيمة 7 مليارات دولار في أبريل من العام الماضي ، بعد أن تضررت أموالها بسبب انخفاض أسعار النفط القياسية وتأثير الوباء.

لكن إنتاج النفط وارتفاع الأسعار ساعدا في تعزيز الموارد المالية لأكبر اقتصاد عربي. سجلت المملكة أول فائض ربع سنوي لها منذ أكثر من عامين – 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) – في الربع الثالث.

رفعت وكالة موديز يوم الجمعة توقعات المملكة العربية السعودية إلى “مستقرة” من “سلبية” ، قائلة إنها من المتوقع أن تغير معظم زيادة ديونها في عام 2020 مع الحفاظ على الفواصل المالية.

تشير التقديرات إلى أن الدين الحكومي قد انخفض إلى أقل من 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام ونحو 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 ، من 32.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

(1 دولار = 0.8655 يورو)

(1 دولار = 3.7508 ريال)

تقرير يوسف سابا. حرره بيتر جراف ودان جيربلر

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.