مصدر: دبي – Arabia.net
أعلن البنك الأهلي التجاري عن توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا ، اتفق بموجبها البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.
بموجب شروط اتفاقية الاندماج ، سيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا مع البنك الوطني وتحويل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الوطني.
عند الانتهاء من الاندماج ، سيستمر البنك الوطني في الوجود. أما مجموعة سامبا فتنتهي صلاحيتها وتلغي جميع أسهمها. سيصدر البنك الوطني أسهمًا جديدة لمساهمي مجموعة سامبا. والإشارة إلى “البنك الدامج” في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.
عند إتمام عملية الدمج ، سيشتري مساهمو مجموعة سامبا أسهمًا جديدة في بنك لئومي وفقًا لعامل الاستبدال ، وبموجب ذلك سيشتري مساهمو مجموعة سامبا 0.739 سهمًا في بنك لئومي مقابل كل سهم يمتلكونه في مجموعة سامبا “Replace Factor”.
وسيتم إصدار أسهم العواد من خلال زيادة رأس مال البنك الوطني المدفوع من 30 مليار ريال إلى 44780 مليار ريال وزيادة عدد الأسهم المصدرة من 3 مليارات إلى 4.478 مليار سهم بما يمثل زيادة بنسبة 49.3٪ في رأس مال البنك الأهلي الجاري. بناءً على معامل الصرف وسعر إغلاق السهم ، بلغت أسهم بنك الأهالي 38.50 ريال سعودي اعتبارًا من 10/8/2020 ، وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ نشر الإعلان.
عملية التقييم
بلغ تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الاندماج 28.45 روبية سعودية ، وتقدر القيمة الإجمالية لأسهم مجموعة سامبا المصدرة بحوالي 55.7 مليار ريال.
يمثل التقييم أعلاه زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 3.5٪ مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا في السوق المالية السعودية (تداول) البالغ 27.5 ريال اعتبارًا من 8/10/2020 ، وهو آخر يوم تداول سابق لتاريخ هذا الإعلان.
كما أنه يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 23.7٪ مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا بمبلغ 23 ريالًا في 24.6.2020 (وهو آخر يوم تداول قبل تاريخ إبرام الاتفاقية الإطارية للبنكين).
يعكس معامل الصرف قيمة تمثل 1.20 مرة من القيمة الدفترية الملموسة لمجموعة سامبا بتاريخ 30/6/2020 م ، بناءً على معامل الصرف وسعر إغلاق سهم البنك الأهلي البالغ 38.5 ريال سعودي اعتبارًا من 8/10/2020 وهو آخر يوم تداول. هذا الإشعار يسبق تاريخ النشر.
عند إتمام عملية الدمج ، سيمتلك المساهمون الحاليون في البنك الأهلي 67.4٪ من رأس مال البنك الدامج ، بينما يمتلك مساهمو مجموعة سامبا 32.6٪ من رأس مال البنك الدامج.
كبار المساهمين في الكيان الجديد
المساهمون الرئيسيون في البنك الدامج هم المساهمون ، وصندوق الاستثمار العام بنسبة تكلفة 37.2٪ ، والهيئة العامة للمعاشات بنسبة تكلفة 7.4٪ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة تكلفة 5.8٪.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا نتج عن احتساب الأسهم المستحقة لأي من المساهمين في مجموعة سامبا حدوث كسور في الأسهم ، فسيتم التعامل معها وفق الآلية الموضحة في منشور يعلن عنه لاحقًا ويعتقد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني أن شروط الاندماج عادلة. بعد تلقي مشورة الشركة. ب. مورغان السعودية بصفته المستشار المالي للبنك الأهلي المصري فيما يتعلق بالاندماج فيما يتعلق بالجوانب المالية للاندماج.
عند تقديم هذه النصيحة ، أخذ جي بي مورغان المملكة العربية السعودية في الاعتبار التقييمات التجارية للبنك الوطني للمديرين.
إقالة
وتجدر الإشارة إلى أنه لن يكون هناك تغيير مباشر في أعمال البنكين فيما يتعلق بالعملاء نتيجة لهذا الإعلان ، حيث سيستمر البنكان في إدارة أعمالهما بشكل مستقل ومنفصل وكالعادة حتى اكتمال عملية الدمج.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يتوقع البنك الوطني أن يؤدي الاندماج إلى الفصل الإجباري للموظفين ، وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الاندماج غير مضمون لأنه يخضع لعدد من الشروط والموافقات من الضمانات التي يتلقاها مساهمو البنكين.
كما تضمنت اتفاقية الاندماج حالات محددة تتعلق بإنهاء الاتفاقية وإنهاء الاندماج. يتضمن القسم 3 من هذا الإشعار مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بشروط إتمام الاندماج والإنهاء.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”
