أرامكو السعودية تتوقع جمع 3 ملايين دولار و 4 مليارات دولار بدولار سوكوك – مصادر

عملاق النفط السعودي أرامكو (2222.SE) وقال مصدران إن من المتوقع أن تجمع ما بين ثلاثة مليارات و 4 مليارات دولار يوم الأربعاء مع عودة أسواق الدين العالمية ببيع أول قطعة لها بالدولار الأمريكي.

وأظهرت صحيفة سوكوك التي اطلعت عليها رويترز أن إصدار الدين ، الذي سيمول جزئيًا على الأقل توزيعات أرباح كبيرة تذهب بشكل أساسي إلى الحكومة ، سيشمل مدفوعات لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات.

كانت الإرشادات الأولية للأسعار حوالي 105 نقطة أساس مقارنة بخزانة الولايات المتحدة (UST) لجزء الثلاث سنوات ، وحوالي 125 نقطة أساس أعلى من الخزانات الأرضية في ورقة مدتها خمس سنوات وحوالي 160.160 نقطة أساس مقارنة بـ UST للسندات ذات العشر سنوات.

حافظت أرامكو العام الماضي على 75 مليار دولار أرباح الأسهم الموعودة للمساهمين – معظمهم الحكومة – على الرغم من انخفاض أسعار النفط ، ومن المتوقع أن تقوم باستثمارات محلية كبيرة في خطط السعودية لتغيير الاقتصاد. اقرأ أكثر

قال مصدر في وكالة رويترز للأنباء يوم الاثنين إن الشركة اختارت إصدار صكوك إسلامية على السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على الجهاز نتيجة انخفاض أرقام مبيعات صوكوك في الخليج هذا العام. اقرأ أكثر

من المتوقع أن تصبح أرامكو مُصدرًا منتظمًا للسندات بعد طرحها العام الأولي بقيمة 12 مليار دولار في 2019 ، تليها صفقة من خمسة أجزاء بقيمة 8 مليارات دولار في نوفمبر من العام الماضي ، تم استخدامها أيضًا لتمويل توزيعات الأرباح.

قال مصدر لرويترز إن من المتوقع أن تجمع أرامكو ما يصل إلى خمسة مليارات دولار من الصفقة ، التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق الأربعاء ، ويجري العمل عليها من خلال 29 دفترًا نشطًا وغير فعال. اقرأ أكثر

الكتب النشطة في الصفقة تشمل HSBC (HSBA.L)، جي بي مورجان (JPM.N)، الأهلي كابيتال (1180.SE) وبنك قياسي للأجور (STAN.L). تشمل الكتب السلبية الجادة BOC International (601696.SS) والبنك الإسلامي في دبي (DISB.DU). اقرأ أكثر

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.